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财富管理咨询合作步骤:

1、下载家族财富管理规划咨询表并填写好后扫描件发到我们邮箱caifuzongguanvip@163.com

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2、我们收到邮件后会在1-3个工作日电话或邮件给您回复我们帮助您设计的专属于您的详细资产配置规划。

3、定期检视并修正的理财规划并帮助您树立正确的投资理念。
4、对为您选择的金融投资产品进行跟踪管理,向您提供最新的产品信息及风险提示。
5、根据您的持续改善财富状况制作阶段财富实现增值评价报告。
6、根据“家庭理财战略顾问式”的要求和您的需要,提供终身理财服务。